供應鏈日報 2026-05-11

⚠️ 複核儀式停擺中——「本週異常複核」欄（週日版）連續 2 個週日未填寫架構師覆核意見，見本報「本週異常複核」節說明。

回補聲明：本期為 2026-07 回補產出；場外雷達與官方稿掃描無歷史資料，該節從缺；watchlist 扳機與估值卡節按 2026-07 現況渲染，非當期存在之機制。

研究／教育用途，非投資建議；本報僅呈現「來源說了什麼＋結構」，不構成買賣建議、最佳策略或勝率保證。

① 頭條區

MU・Micron Technology, Inc.〔候選解釋：討論聲量忽然衝高，B200 供應鏈成員〕

昨天 9 篇新聞提到它——平常一天不到 1 篇，聲量爆了 9.0 倍。

發生什麼：

• 美光（MU）為 Roundhill Memory ETF 最大持股，占資產比重逾 20%，受 AI 與資料中心需求帶動，DRAM 需求強勁。 [T2·fmp-news]
• 美光正在經歷前所未有的記憶體晶片超級循環，由AI資料中心需求飆升和供應嚴重短缺所驅動。 [T2·fmp-news]
• 美光在記憶體晶片供應吃緊與強勁人工智慧需求下再次上漲。 [T2·fmp-news]
• Micron 預期新的記憶體容量要到 2028 年後才會顯著增加，支撐 DRAM 供應緊張與定價能力。 [T2·fmp-news]

本報僅覆蓋美股每日新聞流；觀察名單中 6 家非美股標的由季度掃描與扳機管道追蹤，不在每日雷達。

② watchlist 扳機狀態

• Kyber NVL144 供應鏈觀察名單（kyber-nvl144）
  • trigger-1-ticker-verify（event）：狀態 resolved（與上次相同）
  • trigger-2-ir-watch（ir-watch）：狀態 pending（與上次相同）
  • trigger-3-edgar-fts-requery（edgar-fts-requery）：狀態 pending（與上次相同）

③ 估值卡 asof 異動

（與上次執行比對，無估值卡 asof 異動。）

④ 未來 7 天財報日

（範圍：僅涵蓋目前有估值語境卡的 7 檔，非全部觀察中的標的。）

（未來 7 天無估值卡覆蓋標的之財報。）

場外雷達（試用中）

beta・人工觀察期至 2026-07-24（Tom's Hardware RSS 試點，GP-0031；DigiTimes 標題層訊號試點，GP-0035，ADR-0015 §C.2）——本節內容僅供參考，尚未進入正式雷達判準。

（今日無場外雷達命中。）

官方稿

（公司 newsroom 一手發布，具名＋連結；掃描新稿另存人工審閱佇列，不自動入庫，見 GP-0031。）

（今日無公司官方新稿。）

動靜區

• AI 資料中心（ai-datacenter）：14 家 23 則（平常約 11 則） 🆕 新面孔：OKLO、VST——最大一則（IREN）：IREN Limited 控制了橫跨德州、英屬哥倫比亞、奧克拉荷馬、西班牙和歐洲的 5 GW 穩定電力基礎設施。
• AI 資料中心互連（interconnect）：2 家 2 則（平常約 0 則） 🆕 新面孔：CSCO、LITE——最大一則（CSCO）：Cisco 面臨強勁的 AI 網路需求

例行區

• 其餘 6 則例行報導（平常約 2 則，股價漲跌評論類）不逐列，資料都在庫裡。