供應鏈日報 2026-07-04
⚠️ 複核儀式停擺中——「本週異常複核」欄（週日版）連續 2 個週日未填寫架構師覆核意見，見本報「本週異常複核」節說明。
回補聲明：本期為 2026-07 回補產出；場外雷達與官方稿掃描無歷史資料，該節從缺；watchlist 扳機與估值卡節按 2026-07 現況渲染，非當期存在之機制。
研究／教育用途，非投資建議；本報僅呈現「來源說了什麼＋結構」，不構成買賣建議、最佳策略或勝率保證。
① 頭條區
MU・Micron Technology, Inc.〔候選解釋：討論聲量忽然衝高，B200 供應鏈成員〕
昨天 17 篇新聞提到它——平常一天不到 6 篇，聲量爆了 3.1 倍。
發生什麼：
- 美光（Micron）的記憶體晶片使AI晶片能高效運作並保留資訊。 [T2·yahoo-finance]
- 美光的高頻寬記憶體（HBM）晶片處於AI資料中心的核心。 [T2·yahoo-finance]
- DRAM 市場持續大幅成長，Micron 是主要受惠者之一。 [T2·yahoo-finance]
- Micron 的 HBM 供應已售罄至 2027 年甚至 2028 年，預估 HBM 明年將達千億美元市場。 [T2·yahoo-finance]
NVDA・NVIDIA Corporation〔候選解釋：討論聲量忽然衝高，估值追蹤中〕
昨天 10 篇新聞提到它——平常一天不到 4 篇，聲量爆了 2.5 倍。
發生什麼：
- NVIDIA 與 LG 集團合作建造 AI 工廠，加速資料中心技術等 AI 驅動業務。 [T2·yahoo-finance]
- NVIDIA 的 GPU 晶片已成為人工智慧與資料中心的核心骨幹。 [T2·yahoo-finance]
- NVIDIA與康寧合作建造光纖製造設施，以擴充AI基礎設施。 [T2·yahoo-finance]
- NVIDIA 與 Equinix 合作，在 Equinix 數據中心部署 AI 基礎設施。 [T2·yahoo-finance]
想看它的估值定位 → 連結
本報僅覆蓋美股每日新聞流；觀察名單中 6 家非美股標的由季度掃描與扳機管道追蹤，不在每日雷達。
② watchlist 扳機狀態
- Kyber NVL144 供應鏈觀察名單（
kyber-nvl144）trigger-1-ticker-verify（event）：狀態 resolved（與上次相同）trigger-2-ir-watch（ir-watch）：狀態 pending（與上次相同）trigger-3-edgar-fts-requery（edgar-fts-requery）：狀態 pending（與上次相同）
③ 估值卡 asof 異動
（與上次執行比對，無估值卡 asof 異動。）
④ 未來 7 天財報日
（範圍：僅涵蓋目前有估值語境卡的 7 檔，非全部觀察中的標的。）
（未來 7 天無估值卡覆蓋標的之財報。）
場外雷達（試用中）
beta・人工觀察期至 2026-07-24（Tom's Hardware RSS 試點，GP-0031；DigiTimes 標題層訊號試點，GP-0035，ADR-0015 §C.2）——本節內容僅供參考，尚未進入正式雷達判準。
（今日無場外雷達命中。）
官方稿
（公司 newsroom 一手發布，具名＋連結；掃描新稿另存人工審閱佇列，不自動入庫，見 GP-0031。）
（今日無公司官方新稿。）
動靜區
- AI 資料中心（ai-datacenter）：19 家 40 則（平常約 41 則）——最大一則（META）：Meta推出Meta Compute雲端基礎設施業務，直接銷售AI運算能力，成為雲端服務供應商（CSP）。
- AI 伺服器 CPU（server-cpu）：8 家 12 則（平常約 1 則）——最大一則（AMD）：AMD 是 AI 資料中心 CPU 領域的領導者，正在開發專門用於代理式 AI 的 CPU。
- AI ASIC（ai-asic）：4 家 5 則（平常約 3 則）——最大一則（005930.KS）：Anthropic 已與三星電子展開初期討論，委由其製造客製化 AI 晶片。
例行區
- 其餘 5 則例行報導（平常約 3 則，股價漲跌評論類）不逐列，資料都在庫裡。