供應鏈日報 2026-07-12

研究／教育用途，非投資建議；本報僅呈現「來源說了什麼＋結構」，不構成買賣建議、最佳策略或勝率保證。

① 頭條區

（本日無標的觸發頭條訊號。）

本報僅覆蓋美股每日新聞流；觀察名單中 6 家非美股標的由季度掃描與扳機管道追蹤，不在每日雷達。

② watchlist 扳機狀態

• Kyber NVL144 供應鏈觀察名單（kyber-nvl144）
  • trigger-1-ticker-verify（event）：狀態 resolved（與上次相同）
  • trigger-2-ir-watch（ir-watch）：狀態 pending（與上次相同）
  • trigger-3-edgar-fts-requery（edgar-fts-requery）：狀態 pending（與上次相同）

③ 估值卡 asof 異動

（與上次執行比對，無估值卡 asof 異動。）

④ 未來 7 天財報日

（範圍：僅涵蓋目前有估值語境卡的 7 檔，非全部觀察中的標的。）

• TSM：2026-07-16（consensus EPS 估計 3.77）

場外雷達（試用中）

beta・人工觀察期至 2026-07-24（Tom's Hardware RSS 試點，GP-0031；DigiTimes 標題層訊號試點，GP-0035，ADR-0015 §C.2）——本節內容僅供參考，尚未進入正式雷達判準。

（今日無場外雷達命中。）

官方稿

（公司 newsroom 一手發布，具名＋連結；掃描新稿另存人工審閱佇列，不自動入庫，見 GP-0031。）

（今日無公司官方新稿。）

（本日 1 檔 newsroom 因技術限制無法掃描：TSM——非無新稿，是掃描本身讀不到，詳見工作台 ir-manifest.json。）

本週異常複核

（本週頭條，僅頭條、最多 21 則來源；供架構師覆核用，非讀者互動欄位。）

• 2026-07-08：AVGO・Broadcom Inc.
• 2026-07-08：NVDA・NVIDIA Corporation
• 2026-07-08：MRVL・Marvell Technology, Inc.
• 2026-07-09：MU・Micron Technology, Inc.
• 2026-07-09：NVDA・NVIDIA Corporation
• 2026-07-09：AVGO・Broadcom Inc.

還可能是什麼別的解釋（架構師手填）：
（尚未填寫——複核儀式若連續 2 個週日未填，下週一起本報頂部將顯示停擺警示）

動靜區

• AI 資料中心（ai-datacenter）：25 家 60 則（平常約 64 則） 🆕 新面孔：DLR、EQIX、IREN、OKLO——最大一則（NVDA）：NVIDIA 資料中心營收達 752.5 億美元，年增 92%，顯示其在 AI 資料中心 GPU 加速器市場的主導地位。
• DRAM 記憶體（dram-memory）：4 家 7 則（平常約 7 則） 🆕 新面孔：000660.KS、005930.KS——最大一則（000660.KS）：美國商務部長 Howard Lutnick 公開施壓 SK 海力士在美國興建 AI 記憶體晶圓廠。
• CPO 光通訊（cpo-optical）：3 家 7 則（平常約 2 則） 🆕 新面孔：FN——最大一則（POET）：POET Technologies 預計在2026年出貨超過30,000個光引擎。
• AI ASIC（ai-asic）：5 家 5 則（平常約 5 則） 🆕 新面孔：AAPL——最大一則（AAPL）：Apple 是 Broadcom 客製化 AI 晶片的客戶。
• NAND／企業級 SSD（nand-ssd）：2 家 3 則（平常約 3 則）——最大一則（SNDK）：SanDisk 正在透過在主要超大型雲端客戶中導入 eSSD 設計來改善產品組合。
• 800V HVDC（800v-hvdc）：3 家 3 則（平常約 0 則）——最大一則（MPWR）：Monolithic Power Systems 已取樣其首款 800V 資料中心電源解決方案。
• AI 資料中心互連（interconnect）：1 家 1 則（平常約 2 則） 🆕 新面孔：CRDO——最大一則（CRDO）：Credo Technology 被分析師視為 AI 連接性領導者，從銅纜組合轉向銅纜與光學網路解決方案，提供主動式電纜、數位訊號處理器、retimer、SerDes 小晶片與光學元件等高速連接產品。

例行區

• 其餘 2 則例行報導（平常約 3 則，股價漲跌評論類）不逐列，資料都在庫裡。