供應鏈日報 2026-07-15

研究／教育用途，非投資建議；本報僅呈現「來源說了什麼＋結構」，不構成買賣建議、最佳策略或勝率保證。

① 頭條區

CRWV・CoreWeave, Inc. Class A Common Stock〔候選解釋：討論聲量忽然衝高，B200 供應鏈成員〕

昨天 8 篇新聞提到它——平常一天不到 3 篇，聲量爆了 3.2 倍。

發生什麼：

本報僅覆蓋美股每日新聞流；觀察名單中 6 家非美股標的由季度掃描與扳機管道追蹤，不在每日雷達。

Kyber NVL144 供應鏈觀察名單（kyber-nvl144）
- trigger-1-ticker-verify（event）：狀態 resolved（與上次相同）
- trigger-2-ir-watch（ir-watch）：狀態 pending（與上次相同）
- trigger-3-edgar-fts-requery（edgar-fts-requery）：狀態 pending（與上次相同）

（與上次執行比對，無估值卡 asof 異動。）

（範圍：僅涵蓋目前有估值語境卡的 7 檔，非全部觀察中的標的。）

beta・人工觀察期至 2026-07-24（Tom's Hardware RSS 試點，GP-0031；DigiTimes 標題層訊號試點，GP-0035，ADR-0015 §C.2）——本節內容僅供參考，尚未進入正式雷達判準。

【命中名冊】NVIDIA Corporation：Nvidia's Huang vows to deliver 'giant amounts' of Vera Rubin — company says that 'our roadmap is intact' 連結
【命中名冊】NVIDIA Corporation：'PCIe Gen7 development has already started,' says Silicon Motion's Alex Chou — Nvidia's Storage Next initiative is becoming a focal point 連結
【命中名冊】NVIDIA Corporation：Nvidia and Sega team up to deliver RTX Spark support for future games — partnership kicks off next year with upcoming Virtua Fighter Crossroads 連結
【命中名冊】Micron Technology, Inc.：CXMT close to matching Micron's memory capacity in 2026, research claims — would put China on track to become world's second-largest DRAM producer 連結
【候選訊號】DDR5 RAM（候選訊號，同日 2 篇共現）連結

（公司 newsroom 一手發布，具名＋連結；掃描新稿另存人工審閱佇列，不自動入庫，見 GP-0031。）

（今日無公司官方新稿。）

（本日 1 檔 newsroom 因技術限制無法掃描：TSM——非無新稿，是掃描本身讀不到，詳見工作台 ir-manifest.json。）

AI 資料中心（ai-datacenter）：26 家 55 則（平常約 97 則）——最大一則（AMD）：AMD憑藉其晶片設計專注於快速記憶體存取，在AI推理領域佔據優勢，並已與OpenAI和Meta Platforms簽署大型GPU協議。
晶圓製造設備（wfe）：3 家 16 則（平常約 3 則）——最大一則（ASML）：ASML 有空間調漲其部分晶圓製造設備的價格，財務長表示目前環境給予公司更好的定價能力。
DRAM 記憶體（dram-memory）：5 家 5 則（平常約 8 則）——最大一則（AAPL）：苹果预期记忆体成本因AI基础设施需求持续上涨，将大幅增加，可能影响营收增长。
半導體測試（semiconductor-test）：1 家 4 則（平常約 0 則）——最大一則（AEHR）：AI 處理器與矽光子燒機測試占 AEHR 第四季營收超過 80%，較去年同期的 56% 顯著提升。
AI ASIC（ai-asic）：2 家 3 則（平常約 5 則）——最大一則（AVGO）：博通與Meta共同開發第四代AI晶片Iris。
HBM（hbm）：2 家 3 則（平常約 4 則）——最大一則（MU）：美光（Micron）提供 HBM 記憶體給 Nvidia。