供應鏈日報 2026-08-04

⚠️ 複核儀式停擺中——「本週異常複核」欄（週日版）連續 2 個週日未填寫架構師覆核意見，見本報「本週異常複核」節說明。

研究／教育用途，非投資建議；本報僅呈現「來源說了什麼＋結構」，不構成買賣建議、最佳策略或勝率保證。

⚠️ MURMUR 警示：全站已 21 天無新行（詳見 /murmur/）。

① 頭條區

（本日無標的觸發頭條訊號。）

本報僅覆蓋美股每日新聞流；觀察名單中 6 家非美股標的由季度掃描與扳機管道追蹤，不在每日雷達。

Kyber NVL144 供應鏈觀察名單（kyber-nvl144）
- trigger-1-ticker-verify（event）：狀態 resolved（與上次相同）
- trigger-2-ir-watch（ir-watch）：狀態 pending（與上次相同）
- trigger-3-edgar-fts-requery（edgar-fts-requery）：狀態 pending（與上次相同）

（與上次執行比對，無估值卡 asof 異動。）

（範圍：僅涵蓋目前有估值語境卡的 7 檔，非全部觀察中的標的。）

（未來 7 天無估值卡覆蓋標的之財報。）

beta・人工觀察期至 2026-07-24（Tom's Hardware RSS 試點，GP-0031；DigiTimes 標題層訊號試點，GP-0035，ADR-0015 §C.2）——本節內容僅供參考，尚未進入正式雷達判準。

【命中名冊】Advanced Micro Devices, Inc.：AMD doubles data center revenue year over year, but gaming revenue plunged by 31% — CEO Lisa Su says prices have 'weighed on' consumer demand but is 'optimistic' about client market 連結
【候選訊號】Chinese（候選訊號，同日 2 篇共現）連結
【候選訊號】Sandisk（候選訊號，同日 2 篇共現）連結
【候選訊號】NAND（候選訊號，同日 2 篇共現）連結
【候選訊號】GPUs（候選訊號，同日 2 篇共現）連結

（公司 newsroom 一手發布，具名＋連結；掃描新稿另存人工審閱佇列，不自動入庫，見 GP-0031。）

NVIDIA Corporation：NVIDIA Joins NSF State and Regional AI Hubs Program to Expand AI Research and Education Across the US 連結
NVIDIA Corporation：NVIDIA Alpamayo 2 Super, the Frontier Open Model for Robotaxis and Autonomous Vehicles, Now Available for Commercial Use 連結
NVIDIA Corporation：As AI Increases Demands on Memory, Storage Steps Up 連結
NVIDIA Corporation：AI Leaders Propose SAFE Guidelines for Cybersecurity Transparency 連結
Astera Labs, Inc. Common Stock：Astera Labs Reports Second Quarter 2026 Financial Results 連結

（本日 1 檔 newsroom 因技術限制無法掃描：TSM——非無新稿，是掃描本身讀不到，詳見工作台 ir-manifest.json。）

AI 資料中心（ai-datacenter）：12 家 21 則（平常約 142 則）——最大一則（TXN）：德州儀器（TXN）供應 AI 資料中心基礎設施所需的類比與嵌入式晶片，用於電源管理與感測等功能。
CPO 光通訊（cpo-optical）：4 家 4 則（平常約 3 則）——最大一則（AAOI）：美國 FCC 擬禁中國資料中心光收發模組，美國光學元件股被視為潛在受惠者，Applied Optoelectronics 為其中之一。
AI 資料中心互連（interconnect）：4 家 4 則（平常約 3 則）——最大一則（ALAB）：Astera Labs 2026年第二季營收創新高，第三季財測強勁，AI基礎設施互連產品需求加速，Scorpio X系列交換晶片已步入量產爬坡。
AI ASIC（ai-asic）：1 家 3 則（平常約 3 則）——最大一則（AVGO）：Broadcom 的 AI 半導體訂單能見度由 2027 年延伸至 2028 年。